ترحيل بيانات العملاء: الاستعداد قبل تغيير النظام.
الجرد والتكرار وربط الحقول ومعايير القبول قبل بدء الاستيراد.
احصر المصادر
سجل الجداول وأدوات المبيعات والبريد المشترك والمصادر الأخرى، مع مسؤولها وحداثتها. حدد ما يجب نقله فعلاً. استيراد كل الملفات دون مراجعة قد ينقل غموض النظام القديم إلى الجديد.
اربط الحقول بوضوح
حدد وجهة كل حقل: شركة أو جهة اتصال أو فرصة أو نشاط. وضح تنسيقات التواريخ والقيم والحقول المطلوبة. تشابه الأسماء لا يعني تطابق المعنى؛ وثّق التحويل واحتفظ بمعرف يسمح بتتبع المصدر.
ضع قواعد للتكرار
الاسم المتشابه لا يعني دائماً الشخص نفسه. حدد معايير المطابقة والحالات التي تحتاج إلى مراجعة والقيمة التي تُحفظ عند التعارض. اعمل على نسخة احتياطية وتجنب دمج السجلات الغامضة دون فحص.
اختبر عينة ممثلة
ضمّن جهات اتصال بسيطة وشركات متعددة الأشخاص وحقولاً ناقصة وفرصاً قديمة. افحص العلاقات والصلاحيات وسهولة الاستخدام إضافة إلى الأعداد. نجاح الاستيراد تقنياً لا يضمن فائدة البيانات؛ اطلب مراجعة من يعرف الملفات.
نظم الانتقال والرجوع
حدد متى يتوقف التعديل في الأداة القديمة وكيف تُنقل التغييرات الأخيرة ومن يعتمد الانتقال. احتفظ بالنسخة الاحتياطية ونتائج الفحوص، وراقب الاتصالات والمهام اليومية بعد الإطلاق. يحتاج الترحيل إلى نطاق وجهد وجدول مستقل داخل المشروع.