قبل الأتمتة، نظّم العملية.
وضوح مسار المبيعات يجعل نظام العملاء مفيداً. والأتمتة تجعله منتظماً.
نفكّر. نربط. نؤتمت.
ابدأ بالمسؤوليات
دوّن مراحل المبيعات والبيانات اللازمة والمسؤول عن كل مرحلة. إذا لم يتفق الفريق على معنى التأهيل فلن يحل البرنامج هذا الغموض.
وحّد مصدر المعلومات
حدّد مصادر بيانات العملاء وعالج التكرار واضبط الصلاحيات. اربط الأدوات الأساسية قبل إدخال أنظمة جديدة.
أتمت المهام المتوقعة
ابدأ بالتذكيرات وتعيين المسؤولين وتحديث السجلات. أظهر الحالات الاستثنائية وأتح للبشر تعديل القرارات. توسّع عندما يصبح المسار موثوقاً.